从角色设计、视觉语言到世界观，发现动画表达的多种可能。
住在云层边缘的小邮差负责把人们写给未来自己的信送到指定地点。一次暴风让路线图散落，他必须根据信纸上的微小线索重新规划旅程。
一座由旧机器组成的岛屿依靠齿轮潮汐维持运转。年轻修理师发现某些零件并非损坏，而是被岛屿居民改造成了新的生活工具。
一支纸偶剧团在旧书店里演出。每次演出前，成员都会根据观众带来的故事重新制作一件道具，舞台因此不断变化。
深海电台每天接收来自不同海沟的声音。实习主持人起初只会照稿播报，后来学会辨别回声、洋流和生物发出的不同信号。
一名植物学学徒在废弃天文馆里培育会随星象改变形态的植物。她需要记录每次变化，避免把偶然现象误当成固定规律。
小镇上的风筝修理铺由祖孙共同经营。孙辈想把旧风筝改造成新式飞行装置，祖辈则坚持先理解每种骨架的来历。
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